Sestry jsou už nějakou dobu sledováni Chameleonem: démonem, který dokáže měnit svůj vzhled. Když ho odhalí, vymyslí Zdroj lest na zničení Čarodějek. Zajme Piper, která přemýšlí o tom, že chce žít bez kouzel...

Hrají:

Holly Marie Combs - Piper

Alyssa Milano - Phoebe

Rose McGowan - Paige

Brian Krause - Leo Wyatt

Julian McMahon - Cole Turner

Dorian Gregory - Darryl Morris

Původní název:

Brain Drain

Více:

Piper s Phoebe za pomoci Colea zjišťují, že mají v domě démona, chameleona, kterého poslal do domu Zdroj, aby pozoroval sestry Halliwellovy. Zdroj přemýšlí, jak čarodějky zničit a věštkyně Oracle mu poradí, že slabina moci tří je v tom, že Piper touží po normálním životě. Této informace Zdroj využije a když se Piper, Phoebe a Paige vydávají hledat Chameleona, aby zjistily o co tu jde, Zdroj v podobě Chameleona unese Piper. Piper se probouzí v jejich domě, ale všechno je tam jiné. Všude je plno lidí a všichni jsou oblečeni v nemocničním. Piper se poté od lékařů dozvídá, že se nachází v blázinci, což je jejich dům předělaný na špitál. Ve skutečnosti se jí Zdroj dostal do mozku a snaží se jí vnuknout myšlenku, že ona je blázen a to, že je čarodějka si jen vymyslela a že žádná kouzla neexistují. V Pipřině mysli jsou Phoebe a Paige také blázni, zatímco Leo je Pipřin ošetřující lékař, ale také nemá žádnou moc. Piper tomu stále nemůže uvěřit a pokouší se s Phoebe a Paige utéct. Na ulici se přes silnici rozběhne za zlodějem a  srazí ji auto.

Během toho Cole najde Piper. Phoebe poté, co se dotkne Knihy stínů obdrží vidění, ve kterém Zdroj ukradne Knihu stínů a zabije je jejich vlastní mocí. Cole se společně s Leem vydají do podsvětí za Piper a Phoebe s Paige se zatím snaží najít nějaké kouzlo, pomocí kterého by se dostaly k Piper. V Pipřině mysli se zatím Zdroj snaží přesvědčit Piper k tomu, aby vyřkla kouzlo, které by jí zbavilo její moci. Piper odmítá, ale Zdroj naléhá a tvrdí, že když ho vyřkne, tak bude vyléčena a bude moct žít normální život. Piper se tedy rozhodne a kouzlo začíná psát. Mezitím se Cole s Leem dostali ke Zdroji a Piper. Phoebe s Paige zatím najdou kouzlo, kterým se přenesou k Piper. Piper sedí na vozíku v zahradě a Leo se Zdrojem ji přesvědčují, aby to kouzlo přečetla. V tom se tam objeví opravdová Phoebe s Paige. Obě na ni křičí, aby to nedělala a běží k ní, ale chytnou je jiní imaginární doktoři a zmatená Piper začne číst kouzlo, které jí má zbavit moci. Během toho Cole zaútočí na Zdroj a ten pomalu odolává. V Pipřině mysli se Phoebe doktorovi vymrští a osvobodí i Paige a potom kopne Zdroj. Ten najednou zmizí a sním i všichni ostatní. Cole totiž mezi tím Zdroj zraní natolik, že již nemohl být dál v Pipřině mysli. Cole ho chce definitivně zabít, ale do cesty mu vběhne Oracle a Zdroj unikne. Leo vnikne Piper do mysli vyhojí ji a ta poté uvěří, že není blázen.